Действие сказки разворачивается осенью, когда наступает время собирать урожай. На своем огороде собирает морковку Заяц. Мимо идет медведь и, узнав о том, что Заяц делает запасы на зиму, тоже решает, что ему запас морковки не помешает. А Зайцу морковки не жалко. Вот они вдвоем начинают дергать морковь.
Мимо проходит Ёжик и от него медведь узнает, что можно еще и грибов в запас набрать. Бросив морковку, дядя Миша отправляется с Ёжиком на сбор грибов. Но во время сбора грибов Белка рассказывает медведю, что лесные орехи вкуснее грибов. Медведь прекращает сбор грибов, вырывает сразу целый куст орешника и тащит его к себе домой.
По пути ему встречается Кот, идущий на рыбалку. Медведь забывает про орехи и идет с Котом ловить рыбу. Но не успел дядя Миша даже одной рыбки поймать, как Лиса ему предложила кур и уточек в деревне добыть. На что медведь с радостью согласился. А в деревне медведя собаки чуть на куски не разорвали. Еле убежать успел в лес. А лиса тем временем спокойно из птичника вылезла и добычу унесла. И остался медведь не с чем и сказал, что делать нечего, придется голодным ложиться спать на зиму и всю зиму лапу сосать.
